2023全國保險理財規劃師論壇圓滿落幕-金程教育RFP

來源：今日熱點網時間：2023-07-11 18:46:59

2023年全國保險理財規劃師論壇暨RFP授證儀式在廈門隆重舉辦

2023年6月17日，由RFPI大中華管理中心主辦、中國平安與金程教育共同承辦的《全國保險理財規劃師論壇暨2023年RFP授證儀式》在廈門馬可孛羅東方大酒店隆重舉辦，吸引了近300名與會者參加。此次論壇聚焦“新征程·再出發”，立足“后疫情時代”的財富管理“新模式、新方法、新思路、新工具”，旨在助力RFP學員個人品牌建設和品牌“長期價值”實現。

本次論壇邀請了高凈值客戶營銷心理學專家、復旦管理學院MBA校友導師/MBA面試官李燕女士進行主題分享，系統講解了適合當下高凈值客戶的銷售心法和技法，幫助與會者了解客戶需求的痛點，打開銷售視野，提升展業思維。當天的活動上，RFPI大中華管理中心人才發展總監楊昕煒先生為60余名通過RFP考試考生授予RFP資格證書，對新晉的RFP持證人表示祝賀，并針對當前理財師能力要求和素質培養致辭。

厚植專業·洞察機遇·管理風險

RFPI大中華管理中心人才發展總監楊昕煒先生（RFP）為此次論壇致辭。楊先生指出，學習和修煉是一名專業理財師的終身事業，無論是專業技能提升，還是理財師品德修養，理財師需要在不同的階段學習不同的知識、培養不同的能力。當下，全球經濟波動，專業的財富管理需要綜合考慮包括：稅收、投資、法律、宏觀經濟等眾多因素，作為一名專業的理財師，需要不斷升級個人的知識系統、與時俱進，接軌國際服務標準，幫助客戶洞察機遇、管理風險；為客戶提供專業、可信賴的理財方案，塑造專業度、提升可信度、打造幸福度。

聚焦市場·頭腦激蕩·思想盛宴

本次論壇特邀高凈值客戶營銷心理學專家李燕老師，為大家帶來《養老保險市場發展現狀和趨勢》主題分享。李老師曾長期任職于紐交所上市金融集團，擁有在資產管理規模800億的資產管理公司的管理與實踐經驗，在人壽保險、財富管理、互聯網金融、投融資等金融行業積累了豐富實戰經驗；曾連續授課近800天，深受各金融機構的好評。

本次論壇上，李老師的分享內容客觀全面，從了解國家社保養老制度，到深刻剖析目前養老現狀，以及居民對養老的需求，和人社部即將要推出的延遲退休政策，帶領與會者找到保險銷售的突破口。同時，李老師在分享中結合還原場景的培訓方式，教授了一套適合中國當下高凈值客戶的銷售心法和技法，幫助與會者充分了解客戶的養老需求的痛點，打開視野、拓展思維、提升格局。

乘風破浪·榮耀時刻·授證儀式

本次論壇是RFP候選人和持證人的盛會，見證了每一名專業卓著、不斷拼搏、與時俱進的理財師的成長和進步。當天，RFPI大中華管理中心人才發展總監楊昕煒先生（RFP）為近60位通過RFP考試的候選人頒發由美國注冊財務策劃師協會頒發的RFP證書。

RFPI大中華管理中心是美國注冊財務策劃師協會方直接授權機構，通過推動RFP專業認證標準，主辦RFP認證考試，發表研究成果，組織行業活動，開展職業發展項目向行業從業人員提供RFP資格認證、教育和能力提升，為理財行業制定專業卓越、系統性的標準。未來，RFPI大中華管理中心將持續為RFP候選人和持證人提供交流、學習的機會和平臺，并持續邀請大咖分享，為學員打開視野、提升格局；引領RFP候選人與持證人共同前行，不斷賦能財富管理影響力，持續為財富管理市場國際化、專業化、職業化發展貢獻力量！

RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財務策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協會統一簽發，20多年來RFP資格認證遍布全球20多個國家。

RFP認證課程擁有一套完整的、實操性極強的體系，搭建的是全面的金融知識認知，可以靈活運用于現實操作中。課程內容包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃，涵蓋高凈值客戶關注的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養老等內容，在面對客戶規劃難題，RFP持證人能夠自信從容應對，達成目標。概括為“基礎談資+四商一法+七大規劃落地”，幫助學員在提升專業同時，落地實操，更好的助力業務達成。所以，RFP的綜合規劃屬性，更為符合客戶需求。

金程教育作為RFPI大中華管理中心中國官方授權課程供應商，始終堅持“賦能學員專業實力，點燃學員展業績效，塑造學員品牌形象”的理念，潛心扎根理財培訓咨詢領域，二十余年來，得到了來自市場的全面認可，客戶群體覆蓋全國各地。金程教育參與了中國人壽、中國平安、中國太保、中國太平、泰康人壽、中宏保險、大童保險經紀等國內保險機構的人才培養計劃，僅2021-2022年，就為平安培養了近萬名優秀學員，覆蓋了平安的銀鉆、金鉆、鉑金等業內一線業務績優人士。十多年來，金程教育為保險行業培養了數十萬名精英人才，學員覆蓋了300余家保險機構，得到了市場廣大學員的認可。