中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月19日訊 華嶸控股（600421.SH）今日開盤一字漲停，收報12.78元，漲幅9.98%。

6月17日，華嶸控股發(fā)布關(guān)于披露重組預(yù)案的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的公告。經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：華嶸控股，證券代碼：600421）自2023年6月5日開市起停牌，停牌時間不超過10個交易日。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：華嶸控股，證券代碼：600421）自2023年6月19日開市起復(fù)牌。

【資料圖】

同日，華嶸控股發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買南京柏澤、古德菲樂、南京誠可信、高爽、劉明忠、趙霞、葛文野、王正根、張慧、南京喆涵10名交易對方持有的開拓光電100%股權(quán)。其中，以發(fā)行股份方式支付總交易對價的85%，以現(xiàn)金方式支付總交易對價的15%。

截至預(yù)案簽署日，標的公司審計和評估工作尚未完成，本次交易最終交易價格尚未確定。上市公司與交易對方將在標的公司審計、評估工作完成后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并將在重大資產(chǎn)重組報告書中予以披露。

本次交易以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付交易對價，具體如下：

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會作出注冊決定的發(fā)行數(shù)量為準。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費用及中介機構(gòu)相關(guān)費用后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、投入標的公司研發(fā)中心項目建設(shè)和補充上市公司/標的公司流動資金或償還債務(wù)，其中用于補充流動資金或償還債務(wù)的比例將不超過交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次交易經(jīng)上交所審核通過、中國證監(jiān)會予以注冊后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對象申報報價情況，與各方協(xié)商確定。

發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，本次募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量按照以下方式確定：本次發(fā)行股份募集配套資金總額÷本次募集配套資金的股票發(fā)行價格。發(fā)行數(shù)量按照中國證監(jiān)會和上交所的相關(guān)規(guī)定確定。

華嶸控股本次向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。因此，本次交易前后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況尚無法準確計算。對于本次交易前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動的具體情況，上市公司將在審計、評估等相關(guān)工作完成后進行測算，并在重組報告書中予以披露。根據(jù)目前的交易方案，預(yù)計本次交易完成后，不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

截至預(yù)案簽署日，上市公司的控股股東為浙江恒順投資有限公司，實際控制人為樓永良。

在本次交易過程中，華嶸控股將聘請獨立財務(wù)顧問、律師、審計和評估等中介機構(gòu)，對本次交易出具專業(yè)意見；華嶸控股獨立董事將對本次交易涉及的評估定價的公允性發(fā)表獨立意見。

華嶸控股2022年年度報告顯示，2022年，華嶸控股實現(xiàn)營業(yè)收入1.25億元，同比下滑3.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-648.71萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-734.47萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2475.04萬元。

華嶸控股2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，華嶸控股實現(xiàn)營業(yè)收入2620.45萬元，同比增長48.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-166.80萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-174.14萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-239.00萬元。

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