隨著利率市場化改革推進，銀行業(yè)整體面臨息差收窄的壓力，發(fā)力中間業(yè)務(wù)收入成為銀行轉(zhuǎn)型的重要突破口。然而在監(jiān)管逐步規(guī)范以及市場競爭加劇下，多家銀行的手續(xù)費及傭金凈收入也出現(xiàn)“急剎車”。4月12日，北京商報記者查看多家銀行年報發(fā)現(xiàn)，渤海銀行、錦州銀行、鄭州銀行等多家銀行去年手續(xù)費及傭金凈收入出現(xiàn)縮水，湖州銀行、山西清徐農(nóng)商行更是連續(xù)兩年手續(xù)費及傭金凈收入虧損。分析人士指出，銀行應(yīng)結(jié)合自身情況優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，不應(yīng)為了追求收入而急于求成。

最高下降近七成

在各家銀行將中間業(yè)務(wù)收入作為新的利潤增長點時，多家銀行的手續(xù)費及傭金凈收入規(guī)模卻呈現(xiàn)下降狀態(tài)，更有個別銀行連年虧損。湖州銀行4月9日在中國債券網(wǎng)披露2019年度審計報告顯示，該行2019年實現(xiàn)營業(yè)收入17.46億元。其中，中間業(yè)務(wù)收入虧損仍在擴大，該行2019年的手續(xù)費及傭金凈收入虧損1.515億元，而2017年、2018年分別虧損7144.2萬元和9998萬元，連續(xù)三年虧損。山西清徐農(nóng)商行也存在類似情況，該行去年手續(xù)費及傭金凈收入為虧損899.19萬元，但相較2018年4146.5萬元的虧損有所減緩。

除虧損外，手續(xù)費及傭金凈收入規(guī)模縮水的情形更為常見。北京商報記者發(fā)現(xiàn)，哈爾濱銀行2019年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入22.26億元，同比下降6.93%;鄭州銀行這一收入減少14.12%至16.1億元。錦州銀行未經(jīng)審計的手續(xù)費及傭金凈收入縮水更為明顯，去年這一收入為2.44億元，同比下降67.8%。股份制銀行也不乏縮水的現(xiàn)象，渤海銀行2019年的手續(xù)費及傭金凈收入下滑超三成，由2018年63.57億元減少33.53%至42.26億元。

對于手續(xù)費及傭金凈收入下降的原因，鄭州銀行相關(guān)負責(zé)人在接受北京商報記者采訪時表示，主要受業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，代理業(yè)務(wù)、證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)模減少影響。渤海銀行也稱，是該行對理財、咨詢顧問和托管業(yè)務(wù)進行調(diào)整的原因。

哈爾濱銀行、錦州銀行也在年報中進行了解釋，主要原因包括：咨詢及顧問、結(jié)算、委托代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入減少等。北京商報記者還嘗試聯(lián)系上述多家銀行進行采訪，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

民生銀行研究院研究員李鑫分析稱，手續(xù)費及傭金凈收入同比下降的原因很多，可能與監(jiān)管逐步規(guī)范、加強理財業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)管、銀行減免相關(guān)費用等因素有關(guān)，需要具體銀行具體分析。還有很多銀行這一收入也保持快速增長，總體而言手續(xù)費及傭金凈收入下降是正常現(xiàn)象。

收入比重差距擴大

從收入結(jié)構(gòu)來看，商業(yè)銀行的營業(yè)收入主要包括利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入以及投資收益等。在當(dāng)前經(jīng)濟下行和息差普遍收窄的情況下，依靠傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長的模式已經(jīng)難以為繼，提升中間業(yè)務(wù)收入是每家銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的必經(jīng)之路。

不過，仔細翻閱上述多家中小銀行業(yè)績發(fā)現(xiàn)，個別銀行收入結(jié)構(gòu)待優(yōu)化，過度依賴利息凈收入，或借由投資收益暴漲增厚利潤均存在隱憂。比如，湖州銀行近年來的營業(yè)收入幾乎全靠利息凈收入，2017-2019年三年間的利息凈收入均超過營業(yè)收入，手續(xù)費及傭金凈收入為負值。山西清徐農(nóng)商行則與之相反，投資收益為主要收入來源，去年貢獻了近七成營業(yè)收入，2018年投資收益占比高達82.75%。

在分析人士看來，上述兩種收入結(jié)構(gòu)均不合理，過于單一化，如果息差進一步下行或者市場出現(xiàn)大幅波動，未來的經(jīng)營業(yè)績或會受到一定影響。從過往業(yè)績來看，一些中小銀行也在嘗試轉(zhuǎn)型，開始重視中間業(yè)務(wù)收入，不過手續(xù)費及傭金凈收入比重仍然偏低。比如，錦州銀行2019年未經(jīng)審計的利息凈收入占營業(yè)收入比例為83.74%，手續(xù)費及傭金凈收入占比僅為1.05%。

對比來看，排名靠前的城商行的手續(xù)費及傭金凈收入占比大多在10%-20%區(qū)間。例如，按照2019年9月末城商行總資產(chǎn)排名來看，位于前10名內(nèi)的江蘇銀行，其2019年手續(xù)費及傭金凈收入對營業(yè)收入貢獻了13.39%;徽商銀行這一占比為13.3%。

業(yè)內(nèi)人士指出，手續(xù)費及傭金凈收入占比是對一家銀行創(chuàng)新能力和市場競爭力的綜合體現(xiàn)，不過也要正確看待中小銀行的手續(xù)費及傭金凈收入。新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼表示，當(dāng)前大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、提高非利息收入是銀行的必然選擇，但中間業(yè)務(wù)收入也不是越高越好，與銀行的收入結(jié)構(gòu)有關(guān)。以存貸款業(yè)務(wù)為主的中小銀行，其中間業(yè)務(wù)占比就會很小。

鼓勵創(chuàng)新與修煉“內(nèi)功”

在高息攬儲受限、同業(yè)競爭激烈的環(huán)境下，中小銀行的經(jīng)營壓力加大。如何突破經(jīng)營困境、增加中間業(yè)務(wù)收入成為中小銀行面臨的難題。董希淼認為，對監(jiān)管而言，應(yīng)有序推進綜合經(jīng)營，鼓勵銀行良性創(chuàng)新，通過豐富的產(chǎn)品和服務(wù)供給更好服務(wù)實體經(jīng)濟并獲得多元化收入。對銀行而言，應(yīng)逐步調(diào)整中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將發(fā)展重點從賬戶管理、支付結(jié)算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)向高附加值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。

增加中間業(yè)務(wù)收入是一個長期努力的過程。李鑫表示，未來中小銀行應(yīng)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，獲得多元化收入，避免為了追求某種結(jié)構(gòu)而急于求成，進而使得收入不穩(wěn)。所以銀行應(yīng)該穩(wěn)步推進中間業(yè)務(wù)增長。

多家銀行也表示將繼續(xù)拓展新型中間業(yè)務(wù)。渤海銀行相關(guān)負責(zé)人對北京商報記者表示，未來將加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，在夯實結(jié)算、銀行卡、代理代銷等基礎(chǔ)性中間業(yè)務(wù)收入的基礎(chǔ)上提升創(chuàng)新產(chǎn)品收入來源，以確保整體中間業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定、持續(xù)增長。鄭州銀行相關(guān)負責(zé)人表示，未來將增加中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種，拓展創(chuàng)收渠道，滿足客戶多樣化需求。

(孟凡霞 吳限)

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