日前，中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告，明確將商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)納入科技創(chuàng)新債券發(fā)行主體范圍。隨后，券商機(jī)構(gòu)迅速行動(dòng)，目前已有中信建投、申萬(wàn)宏源證券、中信證券、招商證券等11家券商確認(rèn)發(fā)行科技創(chuàng)新債，合計(jì)規(guī)模超百億元。此外，還有不少券商正在積極推進(jìn)中。

  交易所網(wǎng)站顯示，在近日的公司債券發(fā)行公告中，多次出現(xiàn)券商科創(chuàng)債的“身影”。

  例如，招商證券公告顯示，公司于5月9日在上交所成功發(fā)行科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模30億元，為首批券商科創(chuàng)債最高規(guī)模。公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超50億元，2年期品種與3年期品種利率均為1.75%。

  中信證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債規(guī)模為20億元，2年期品種一票面利率為1.67%，3年期品種二票面利率為1.71%。

  中信建投科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債規(guī)模為10億元，發(fā)行期限3年，票面利率1.69%。

  銀河證券公告也顯示，公司5月9日發(fā)行科創(chuàng)債規(guī)模為10億元。銀河證券科創(chuàng)債利率公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元，期限3年，票面利率1.75%。

  長(zhǎng)城證券科創(chuàng)債利率公告則顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)5億元，發(fā)行期限2年，票面利率為1.79%。該債券為長(zhǎng)城證券發(fā)行的首只深交所科創(chuàng)債，也是深交所首只證券公司科創(chuàng)債。

  除此之外，申萬(wàn)宏源、東方證券、平安證券、華泰證券、華福證券、國(guó)泰海通等機(jī)構(gòu)也均發(fā)布了科創(chuàng)債相關(guān)公告。以此計(jì)算，目前券商發(fā)行的科創(chuàng)債規(guī)模合計(jì)已經(jīng)達(dá)到了110億元。

  “目前科創(chuàng)債發(fā)行主體中，科技型企業(yè)以高等級(jí)央國(guó)企和頭部民企為主，預(yù)計(jì)在債市‘科技板’推出后，將鼓勵(lì)更多的成熟期、成長(zhǎng)期民營(yíng)科技型企業(yè)通過(guò)發(fā)行科技創(chuàng)新債券進(jìn)行融資。”東方金誠(chéng)研究發(fā)展部執(zhí)行總監(jiān)馮琳表示，這有助于帶動(dòng)更多資金投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。同時(shí)，在新的支持政策下，未來(lái)對(duì)于科技型企業(yè)的發(fā)債支持力度也將加大。

  科技創(chuàng)新債發(fā)行市場(chǎng)也迎來(lái)了投資者的熱捧。發(fā)行當(dāng)日，申萬(wàn)宏源證券、中信建投、銀河證券等10家券商發(fā)布延長(zhǎng)簿記建檔時(shí)間的公告。

  長(zhǎng)城證券稱(chēng)，因簿記建檔當(dāng)日市場(chǎng)有所變化，經(jīng)發(fā)行人、簿記管理人及其他簿記參與方協(xié)商一致，現(xiàn)將簿記建檔結(jié)束時(shí)間由5月9日18：00延長(zhǎng)至19：00。此外，銀河證券與平安證券均提到“因簿記建檔當(dāng)日市場(chǎng)變化較為劇烈”，中信建投表示“因部分投資人履行程序的原因”，國(guó)泰海通、招商證券均稱(chēng)“因簿記建檔當(dāng)日市場(chǎng)變化較大”。

  從已披露的募集說(shuō)明書(shū)來(lái)看，多家券商明確表示募集資金將精準(zhǔn)投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，充分體現(xiàn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命。多家券商表示，本次發(fā)行債券募集資金不低于70%將投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。

  例如，中信證券表示，本期債券的發(fā)行受到投資者的廣泛關(guān)注，吸引了包括商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司等在內(nèi)的各類(lèi)投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目的圓滿(mǎn)發(fā)行。本期債券募集資金中，不低于70%的部分用于通過(guò)股權(quán)、債券、基金投資等形式，專(zhuān)項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

  招商證券也表示，本次科技創(chuàng)新公司債券募集資金主要用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，包括符合資本市場(chǎng)相關(guān)要求的投資，科技創(chuàng)新類(lèi)債券、ETF及其他公募基金的做市及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖服務(wù)業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新類(lèi)證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。

  申萬(wàn)宏源證券表示，發(fā)行科創(chuàng)債券是申萬(wàn)宏源證券利用資本市場(chǎng)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的重要舉措之一。立足證券業(yè)本源和優(yōu)勢(shì)，公司不僅可以為科技型企業(yè)提供高質(zhì)量承銷(xiāo)服務(wù)，還可以通過(guò)股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑支持我國(guó)科技創(chuàng)新領(lǐng)域。公司作為首批獲得發(fā)行科創(chuàng)債資格的券商，將發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)引領(lǐng)作用，以“央企服務(wù)科技創(chuàng)新”為己任，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，通過(guò)“科技領(lǐng)航、金融賦能”，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

  與此同時(shí)，還有更多券商科創(chuàng)債“在路上”。根據(jù)券商公告，目前已有至少12家券商發(fā)布擬公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新債公告，發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)177億元。此外，還有東吳證券等部分券商已提交相關(guān)申請(qǐng)，但目前尚未披露。

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